Date de fermeture

18 février 2020

Bureau principal

Toronto

Valeur

150.00 Million(s) CAD

Le 18 février 2020, Intact Corporation financière a réalisé un placement par voie de prise ferme de 6 000 000 d’actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A et de série 9. Ce placement avait été annoncé au préalable et a généré un produit brut de 150 millions de dollars canadiens, y compris le produit découlant de l’exercice de l’option des preneurs fermes. Le produit net tiré du placement sera affecté aux fins générales de l’entreprise.

L’opération de placement a été menée par un syndicat de placement dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc., qui incluait Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Cormark Securities Inc.

Établie à Toronto, Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d’assurance incendie, accidents et risques divers au Canada et un fournisseur de premier plan d’assurances spécialisées en Amérique du Nord.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé les preneurs fermes était dirigée par Andrew Parker et composée de Fraser Bourne, de Loïc Sanscartier, de Karl Bherer et d’Arie van Wijngaarden.