Date de fermeture

12 juin 2018

Bureau principal

Montréal

Valeur

150.00 Million(s) CAD

Le 12 juin 2018, Innergex énergie renouvelable inc. a annoncé avoir complété le placement de 150 M$ CA de débentures subordonnées non garanties convertibles par voie de prise ferme. Le syndicat de preneurs fermes, constitué de Valeurs mobilières TD Inc., de Marché des capitaux CIBC, de BMO Marchés des capitaux et de Financière Banque Nationale Inc., a bénéficié d’une option de surallocation lui permettant d’acheter, dans les 30 jours suivant la clôture du placement, des débentures additionnelles d’un capital global maximal de 22,5 M$, au prix d’offre de 1 000 $ par débenture, pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.

Innergex est une société d’envergure mondiale du secteur de l’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques au fil de l’eau, des parcs éoliens, des parcs solaires photovoltaïques et des centrales géothermiques. Le produit du placement sera affecté à la réduction des prélèvements dans le cadre de la facilité de crédit à terme rotative d’Innergex.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé Innergex était dirigée par Philippe Fortier et composée de Patrick Boucher, Xin Gao et Isabelle Nazon.