Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. a conclu un placement de 400 millions $ CA de débentures subordonnées à taux variable et fixe de 3,30 %
Date de fermeture
16 septembre 2016
Bureau principal
Toronto
Valeur
400.00 Million(s) CAD
Le 16 septembre 2016, Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc. (Industrielle Alliance) a conclu le placement d’un montant total de capital de 400 millions $ CA de débentures à taux variable et fixe de 3,30 % échéant le 15 septembre 2028. Le placement a été effectué en vertu d’un prospectus préalable de base daté du 16 avril 2015 et d’un supplément de prospectus préalable daté du 13 septembre 2016. L’opération a pris la forme d’un placement pour compte par un syndicat mené par Valeurs mobilières TD, seul chef de file, et composé de Marchés mondiaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux, Industrielle Alliance Valeurs mobilières, Financière Banque Nationale et Scotia Capitaux.
L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a représenté les mandataires était composée d’Andrew Parker, Charles-Antoine Soulière, Julien Langlois (droit des sociétés et droit des valeurs mobilières), Barry J. Ryan (réglementation) et Gabrielle Richards (droit fiscal).
