Date de fermeture

15 juin 2011

Bureau principal

Calgary

Valeur

1.40 Milliard(s) CAD

Le 15 juillet 2011, Gibson Energy Inc. a conclu son premier appel public à l’épargne de 500 millions de dollars CA. Parallèlement à la clôture du PAPE, Gibson a conclu une série d’opérations visant à refinancer sa dette existante. Dans le cadre du refinancement de sa dette, Gibson Energy ULC, filiale de Gibson, a conclu de nouvelles facilités de crédit garanties de rang supérieur se composant d’une facilité de prêt à terme d’un capital total de 650 millions de dollars US et d’une durée de sept ans, ainsi que d’une facilité de crédit renouvelable maximale de 275 millions de dollars US.

Gibson Energy ULC affectera le produit net du prêt à terme et une tranche du produit net tiré du PAPE au refinancement d’une tranche de 557,88 millions de dollars US de ses billets garantis de rang supérieur portant privilège de premier rang 11,75 % d’un capital de 560 millions de dollars US et de la totalité de ses billets de premier rang 10 % d’un capital de 200 millions de dollars en circulation, qui ont été remis dans le cadre d’une offre d’achat au comptant visant la totalité de ces billets.