Enbridge Income Fund Holdings réalise un placement d’actions ordinaires de 95,5 millions de $ CA.
Date de fermeture
26 février 2013
Bureau principal
Calgary
Valeur
95.50 Million(s) CAD
Le 26 février 2013, Enbridge Income Fund Holdings Inc. (la « société ») a annoncé la clôture de son placement déjà annoncé d’actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires »). La société, par l’intermédiaire d’un syndicat de placement codirigé par Marchés mondiaux CIBC et RBC Marché des capitaux, et se composant notamment de BMO Marché des capitaux, de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs mobilières TD Inc. et de Financière Banque Nationale Inc., a émis 3,82 millions d’actions ordinaires au prix de 25 $ l’action ordinaire pour un produit brut de 95,5 millions $ CA.
Parallèlement à la clôture, Enbridge Inc. (« Enbridge ») a souscrit 948 000 actions ordinaires au prix de 25 $ l’action ordinaire dans le cadre d’un placement privé afin de maintenir sa participation de 19,9 % dans la société et a aussi souscrit 5 232 000 parts privilégiées, série 4 d’Enbridge Commercial Trust (« ECT ») au prix de 25 $ la part pour un produit de 130,8 millions de $ CA.
Le produit tiré de l’émission des actions ordinaires de 119,2 millions $ CA (95,5 millions de $ CA du placement public et 23,7 millions de $ CA du placement privé) a été affecté par la société à la souscription de 4 768 000 parts ordinaires d’Enbridge Income Fund (le « fonds ») au prix de 25 $ la part. Le fonds affectera le produit de l’émission des parts ordinaires et des parts d’ECT, totalisant 250 millions de $ CA, au remboursement de la dette ayant servi au financement des immobilisations et au financement partiel des dépenses en immobilisations courantes associées à la stratégie d’expansion interne du fonds.
Après la clôture du placement et du placement privé d’Enbridge, la société a 56 491 000 actions ordinaires émises et en circulation, dont 11 242 000 actions ordinaires appartenant à Enbridge Inc.
Enbridge, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, est une société canadienne exploitant des pipelines pour le transport du pétrole brut et autres produits liquides.