Enbridge Income Fund Holdings Inc. réalise un placement de 219 M$ CA
Date de fermeture
29 septembre 2011
Bureau principal
Calgary
Valeur
219.00 Million(s) CAD
Le 29 septembre 2011, Enbridge Income Fund Holdings Inc. (« EIFH ») a réalisé son placement de 11 707 000 reçus de souscription, chaque reçu de souscription étant convertible sans contrepartie supplémentaire en une action ordinaire d'EIFH sous réserve du respect de certaines conditions, au prix de 18,75 $ par reçu de souscription moyennant un produit brut global de 219 506 250 $.
Le placement a été offert par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., et comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés Mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity et Corporation FirstEnergy Capital.
Les reçus de souscription offerts par EIFH faisaient partie d’une série d’opérations aux termes desquelles Enbridge Income Fund, par l'intermédiaire de filliales en propriété exclusive, a fait l'acquisition de trois actifs d’énergie renouvelable pour un prix total d'environ 1,23 G$. L'acquisition des actifs d'énergie renouvelable a fourni à Enbridge Income Fund une étendue, une diversité et une croissance immédiates dans ses activités dans le secteur de l'énergie verte, ce secteur étant maintenant comparable à ses secteurs du transport du gaz et du transport de pétrole brut en termes de taille et d'apport aux flux de trésorerie.