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Cogeco Communications inc. réalise un placement privé de 300 M$ CA en billets garantis de premier rang à 5,299 %

Date de fermeture

16 février 2023

Bureau principal

Montréal

Valeur

300.00 Million(s) CAD

Le 16 février 2023, Cogeco Communications inc. a émis, dans le cadre d’un placement privé, 300 M$ CA de billets garantis de premier rang à 5,299 %, série 2, venant à échéance le 16 février 2033.

Les billets ont été placés par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte composé de BMO Nesbitt Burns inc. et de CIBC Marchés mondiaux inc., à titre de teneurs de livres conjoints et de co-chefs de file, qui comprenait la Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux inc., Merrill Lynch Canada inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., MUFG Securities (Canada), Ltd., Valeurs Mobilères TD inc. et Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de co-chefs de file.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les placeurs pour compte était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Étienne Guertin, Isabelle Nazon, Mariya Voloshyn et Sonny Santos (Droit des affaires).

Équipe