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Cogeco Communications annonce un placement privé de billets de premier rang garantis de 500 M$ à 2,991 %

Date de fermeture

20 septembre 2021

Bureau principal

Montréal

Valeur

500.00 Million(s) CAD

Le 20 septembre 2021, Cogeco Communications a conclu un placement privé de billets de premier rang garantis de 500 M$ CA à 2,991 % venant à échéance le 22 septembre 2031. 

Les billets sont offerts par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte composé de BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de teneurs de livre conjoints et de cochefs de file, et comprenant Financière Banque Nationale inc., à titre de cochef de file, et Scotia Capitaux Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., MUFG Securities (Canada), Ltd., Valeurs Mobilières TD Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de co-gestionnaires, et ils sont offerts conformément à un acte de fiducie devant être conclu à la clôture du placement. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les placeurs pour compte était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Mathieu Dubord, Étienne Guertin, Sonia Bardakjian, Sonia Struthers et Isabelle Nazon (Droit des affaires), Fred Purkey (Droit fiscal) et Charles Morgan (Technologie).

Équipe