Date de fermeture

11 février 2022

Bureau principal

Montréal

Valeur

750.00 Million(s) USD

Le 11 février 2022, Bell Canada a conclu son placement public précédemment annoncé de billets de série US-7 d’un montant en capital de 750 millions $ US aux États-Unis. Les billets à 3,650 % de série US-7 d’un capital de 750 millions $ US viendront à échéance le 15 août 2052 et seront émis au prix de 99,144 $ US par tranche de capital de 100 $ pour un rendement de 3,697% à la date d’échéance. Les billets ont été offerts par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes comprenant BofA Securities, RBC Marchés des capitaux, Scotia Capital (USA) et SMBC Nikko Securities America.

Bell, dont le siège social est à Montréal, est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit des services de communications sans fil à large bande, de télévision, d’Internet, de médias et de communication d’affaires.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé BofA Securities, RBC Marchés des capitaux, Scotia Capital (USA) et SMBC Nikko Securities America, à titre de représentants des preneurs fermes, était dirigée par Fraser Bourne et comprenait Isabelle Nazon et Benjamin Rivard (Droit des société).