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Crescent Point Energy réalise un placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme d’un montant de 500 M$ CA

Date de fermeture

10 novembre 2023

Bureau principal

Calgary

Valeur

500.00 Million(s) CAD

Le 10 novembre 2023, Crescent Point Energy Corp. (« Crescent Point ») a réalisé un placement par voie de prise ferme de 48 550 000 actions ordinaires de Crescent Point pour un produit brut d’environ 500 millions $ CA. Crescent Point prévoit utiliser le produit net du placement pour le financement partiel de la partie en espèces de son acquisition projetée de Hammerhead Energy Inc., un producteur de pétrole et de gaz riche en liquides de Montney, en Alberta, évaluée à environ 2,55 milliards $ CA.

Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Nesbitt Burns et RBC Marchés des Capitaux.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes était dirigée par Alyson Goldman et comprenait Farhiyah Shariff, Ashley Wilson (Droit des sociétés), Matthew Kraemer, Erica Hennessey et Daniel Downie (Droit fiscal).

Équipe