Transactions et causes – détails



Détails

Shaw Communications Inc. réalise un placement de 300 M$ CA de billets de premier rang

DATE DE CLÔTURE

28 février 2017

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Communications

BUREAU PRINCIPAL

Toronto

VALEUR

300 Million(s) CAD


APERÇU

Le 28 février 2017, Shaw Communications Inc. a réalisé un placement de 300 M$ CA de billets de premier rang. Les billets de premier rang ont été offerts au Canada en vertu du prospectus préalable de base simplifié que Shaw avait déjà déposé. Le produit net, combiné à des liquidités, a servi à rembourser les billets de premier rang en circulation échéant le 2 mars 2017.
Les billets ont été vendus par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Valeurs Mobilières TD et dont étaient membres Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale inc., AltaCorp Capital Inc., MUFG Securities (Canada) Ltd. et Valeurs mobilières Desjardins inc.

Shaw est un fournisseur de connectivité optimisée. Shaw offre aux consommateurs des services d’Internet à large bande, de Wi-Fi, de vidéo et de téléphonie numérique. Sa division du sans-fil fournit des services de transmission sans fil de la voix et des données par l’intermédiaire d’une infrastructure réseau mobile améliorée de plus en plus étendue. Sa division des réseaux d’affaires fournit aux entreprises des services d’Internet, de transmission de données, de Wi-Fi, de téléphonie, de vidéo et de repérage de flottes de véhicules. Enfin, sa division d’infrastructure d’affaires fournit aux entreprises nord-américaines des solutions TI hybrides de colocalisation, de nuage, de sécurité et de conformité.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Valeurs mobilières TD et le syndicat de placeurs pour compte était composée de David Woollcombe, Matthew Appleby, Lama Sabbagh et David Badour (droit des affaires), Gabrielle Richards (droit fiscal) et Grant Buchanan (communications).

Personne-ressource


 
Pour des renseignements généraux sur la base de données des transactions et des causes de McCarthy Tétrault, veuillez écrire à tc@mccarthy.ca.

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