Transactions et causes – détails



Détails

Rio Tinto consent une facilité de crédit à court terme de 600 millions de dollars US à Turquoise Hill.

DATE DE CLÔTURE

7 août 2013

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Produits miniers et métaux

BUREAU PRINCIPAL

Toronto

VALEUR

600 Million(s) USD


APERÇU

Le 7 août 2013, Turquoise Hill Resources (TSX, NYSE NASDAQ : TRQ) a annoncé que la société avait signé une entente avec Rio Tinto, son actionnaire majoritaire, relativement à un financement conçu pour répondre aux besoins de liquidités de Turquoise Hill jusqu’à la fin de 2013. Aux termes du financement, Rio Tinto a convenu d’accorder à Turquoise Hill une facilité de crédit-relais garantie de 600 millions de dollars US échéant le 31 décembre 2013 (la nouvelle facilité de crédit-relais), devant être d’abord affectée au refinancement de la dette en cours de 225 millions de dollars US aux termes du crédit-relais à court terme dû à Rio Tinto et par la suite à la poursuite du financement de la première phase de développement de la mine de cuivre/d’or Oyu Tolgoi de Turquoise Hill en Mongolie. En plus, si, dans certaines circonstances, il n’était pas possible d’obtenir un montant suffisant aux termes du financement de projet de la mine Oyu Tolgoi pour rembourser à Rio Tinto toutes les sommes en cours en vertu de la nouvelle facilité de crédit-relais et d’une facilité de financement provisoire de 1,8 milliard de dollars US en cours avant leur échéance le 31 décembre 2013, Turquoise Hill a convenu qu’elle effectuerait un placement de droits afin d’obtenir des fonds suffisants pour faire ces remboursements (et financer certains autres paiements), et Rio Tinto a convenu, sous réserve de certaines conditions, d’accorder un engagement de soutien visant le montant total du placement de droits dans la mesure où les droits ne sont pas exercés par les autres porteurs.

Rio Tinto, dont le siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni, est une multinationale minière et métallurgique.

Turquoise Hill, dont le siège social est situé en Colombie-Britannique, au Canada, est une société d’exploration et de développement de gisements miniers.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a représenté Rio Tinto en qualité de prêteur.

Personne-ressource


 
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