Transactions et causes – détails



Détails

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie réalise l’émission de débentures subordonnées au montant de 200 M$ CA

DATE DE CLÔTURE

15 septembre 2017

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

BUREAU PRINCIPAL

Toronto

VALEUR

200 Million(s) CAD


APERÇU

Le 15 septembre 2017, L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (la « société ») a conclu l’émission de débentures subordonnées non garanties au taux fixe/variable de 3,664 % dont le capital s’élève à 200 M$ CA et qui viendront à échéance le 15 mars 2028 (les « débentures »). Les débentures ont été offertes par l’entremise d’un placement privé réalisé par un groupe de courtiers en valeurs mobilières dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. et composé de Scotia Capitaux Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., et Valeurs Mobilières TD Inc.

Les débentures viendront à échéance le 15 mars 2028 et porteront intérêt au taux fixe annuel de 3,664 % pendant les cinq premières années et demie, payable semestriellement, puis à un taux variable égal au taux CDOR de trois mois majoré de 1,53 % pendant les cinq dernières années, payable trimestriellement. La société affectera le produit de l’émission à son capital règlementaire et à ses affaires générales, ce qui pourrait comprendre le remboursement d’une dette en cours.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie était composée d’Andrew Parker, Barry Ryan et Nicole Rumble.

Personne-ressource


 
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