Un lien transcontinental

Grâce à notre compréhension approfondie du contexte économique et juridique en Europe, nous fournissons des services juridiques adaptés à nos clients européens faisant affaire à l’extérieur du continent de même qu’à nos clients mondiaux analysant les occasions d’affaires dans la région.

Notre plateforme internationale couvre plusieurs territoires de compétence et secteurs d’activité pour offrir des solutions juridiques intégrées qui créent de la valeur pour nos clients. McCarthy Tétrault procure une couverture stratégique des secteurs pertinents à l’échelle mondiale, y compris les métaux et l’exploitation minière, les marchés du commerce au détail et de la consommation, le pétrole et le gaz, l’infrastructure, les services bancaires et financiers, la technologie et l’électricité.

Une présence locale. Une envergure mondiale.

Établi en 1987, et constituant l’un des plus importants bureaux en Europe de tous les cabinets d’avocats canadiens, notre bureau de Londres compte à son actif de nombreuses réalisations en matière d’opérations de fusions et d’acquisitions, de grands projets, de marchés des capitaux, de financement, d'infrastructures, de réglementation et de litige, plus particulièrement dans le cadre d'opérations internationales.

Notre équipe de Londres est composée d’avocats autorisés à exercer le droit au Canada et au R.‑U. travaillant en étroite collaboration avec nos bureaux de New York et du Canada pour fournir des services 24 heures sur 24, en français et en anglais.

Une expertise internationale

Qu'il s’agisse de mandats mondiaux complexes ou de questions juridiques quotidiennes, l'approche sectorielle de McCarthy Tétrault comble les divers besoins de nos clients internationaux. Voici quelques mandats qui témoignent de notre grande expérience :

• Dadco Group, société ayant son siège à Guernesey, dans son acquisition au montant de 800 M$ CA d’une participation de 50 % dans le Bay Adelaide Centre
• Marine Harvest ASA, société norvégienne de fruits de mer, à titre d’avocats spécialisés en droit de la concurrence dans son acquisition au montant de 315 M$ CA de Northern Harvest Sea Farm Ltd.
• Samsonite International S.A., société ayant son siège au Luxembourg et spécialisée dans la fabrication et le commerce au détail de valises, dans un placement au montant de 350 M€ de billets de premier rang par Samsonite Finco S.a r.l., et le refinancement de ses facilités de crédit garanties de premier rang, y compris une facilité renouvelable de 650 M US et des facilités de prêt à terme initiales de 1,493 G$ US
• ModiFace Inc., dans son acquisition par L'Oréal S.A., société française de soins personnels
• Nestlé S.A., société d’aliments et de boissons transnationale suisse, dans son acquisition au montant de 2,3 G$ US d'Atrium Innovations Inc., et son alliance stratégique avec Starbucks pour commercialiser à l’échelle mondiale les produits de consommation et de services alimentaires de Starbucks
• CVC Capital Partners, société de capital d’investissement privé ayant son siège au Luxembourg, dans l’acquisition d’OANDA Global Corporation par CVC Capital Partners Asia Fund IV
• CMA CGM, société française d’expédition de conteneurs, à titre d’avocats spécialisés en droit de la concurrence dans son acquisition d’une participation de près de 25 % dans CEVA Logistics AG, société de gestion de la chaîne d’approvisionnement ayant son siège au R.-U.
• Wood Group PLC, société de services énergétiques ayant son siège au R.-U., dans la vente de ses entreprises d’énergie nucléaire nord-américaine et roumaine à Kinectrics Inc.
• Gaming Laboratories Inc., société d’essai de jeux mondiale, dans son acquisition de NMi Metrology & Gaming Ltd. et d’actifs de jeu connexes, ayant son siège au Royaume-Uni
• GMP FirstEnergy Capital LLP, ayant son siège à Londres, en tant qu’évaluateur des actions ordinaires d’Ithaca Energy Inc. relativement à la prise de contrôle au montant de 841 M$ CA en espèces d’Ithaca par Delek Group Ltd.
• Unilever Plc, société de produits de consommation ayant son siège au R.-U., dans la vente de son entreprise de tartinades à KKR au montant de 8 G$ US
• Le consortium de placeurs dans le premier appel public à l’épargne au montant de 570,4 M$ US de Nexa Resources S.A., société minière ayant son siège au Luxembourg
• Canlin Energy Corporation pour une convention de crédit consortiale qui a fourni certaines facilités de crédit afin de financer l’acquisition auprès de Centrica PLC, ayant son siège au R.‑U., de son entreprise d’exploration et de production de pétrole et de gaz au Canada
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, société ayant son siège au R.-U. et offrant des produits bancaires pour les entreprises, agissant comme agent de garantie et de prêteur, dans l’acquisition de BrightPath Early Learning Inc. par la société de portefeuille du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
• La Banque Royale du Canada, dans l’émission d’obligations sécurisées à taux variable de la série CB35 au montant de 650 M£ dans le cadre du programme d’obligations sécurisées mondiales au montant de 32 G€ de RBC inscrit sous le régime du cadre juridique canadien pour les obligations sécurisées administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement
• La Banque Toronto-Dominion dans son émission au montant de 1,25 G€ d’obligations sécurisées, de la Série CBL17, portant intérêt à 0,5 %
• Fairmont Raffles Hotels International dans sa vente au montant de 2,6 G$ US à la société hôtelière française Accor SA
• Fyffes plc, société irlandaise d’importation et de distribution de fruits et légumes tropicaux, dans son acquisition de Highline Produce Limited au montant de 145 M$ CA
• La Banque canadienne impériale de commerce dans son émission au montant de 1,25 G€ d’obligations sécurisées, de série CBL12, portant intérêt à 0,00 %, et dans son établissement d’un programme d’obligations sécurisées inscrit auprès de la SCHL et la réalisation du placement au montant de 1 G€ d’obligations sécurisées
• Hummingbird Resources, société aurifère à catégories d’actifs multiples ayant son siège au R.-U., dans sa convention d’exploitation minière avec le gouvernement du Libéria
• Helios Investment Partners LLP, société d’investissement de capital d’investissement privé ayant son siège à Londres, dans le placement privé au montant de 100 M$ US d’Africa Oil Corp.
• Le consortium de maisons de courtage, dirigé par RBC Marché des capitaux, dans les émissions par la Banque Royale du Canada de 279,5 M€ d’obligations sécurisées, série CV22, à 1,652 %, de 400 M£ d’obligations sécurisées, série CB23, à taux variable et de 1 M€ d’obligations sécurisées, série CB21, à 0,875 %
• Dumarca Holdings Limited, société mère de Maltes du Vera&John group, dans la vente de Vera&John à Intertain Group au montant de 89,1 M€ sous forme de considérations futures
• BMO et RBC, les co-arrangeurs principaux et preneurs fermes, dans le cadre de l’acquisition au montant de 2,8 G$ CA par le Groupe SNC-Lavalin de Kentz Corporation, société de services d’ingénierie et de construction ayant son siège à St Helier
• Glencore International AG, société multinationale anglo-suisse de commerce de marchandises et d’exploitation minière, dans son acquisition au montant de 90 G$ US de Xstrata, l’acquisition au montant de 1,48 G$ CA de Caracal Energy, la constitution d’une société en commandite avec le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, la vente au montant de 417,86 M$ US de sa participation de 80 % dans la mine Rosh Pinah en Namibie et de sa participation de 90 % dans la mine Perkoa au Burkina Faso, ainsi que l’opération au montant de 500 M$ US pour la livraison d’or et d’argent à Franco-Nevada
• Ivanhoé Cambridge dans son acquisition au montant de 112 M£ de Stonecutter Court, un important immeuble à bureaux situé dans le centre de Londres, auprès de Hines Global REIT
• Heritage Oil plc, société d’exploration et de production de pétrole et de gaz ayant son siège à Jersey, dans son acquisition au montant de 1,7 G$ CA par Energy Investments Global
• Canadian Overseas Petroleum dans son acquisition au montant de 135 M$ US d’une participation de 100 % dans le bloc LB-13 de pétrole et de gaz au Libéria auprès de Peppercoast Petroleum, ayant son siège à l’Île de Man
• Lafarge, société de matériaux de construction ayant son siège en France, quant au volet concurrence de sa fusion au montant de 39,5 G$ US avec Holcim, et à titre de conseillers juridiques canadiens dans sa vente au montant de 700 M$ US de sa filiale North American Gypsum à un affilié de Lone Star Funds
• Rio Tinto, société d’exploitation minière et de métaux ayant son siège au R.-U., comme prêteur dans le cadre du placement de droits au montant de 2,4 G$ US de Turquoise Hill Resources, dans le cadre de la facilité de crédit à moyen terme au montant de 600 M$ US qu’elle consentie à Turquoise Hill et dans le cadre de sa convention par laquelle elle doit fournir un engagement de souscription pour un placement de droits de Turquoise Hill jusqu'à concurrence d’environ 2,4 G$ US, à titre de conseillers juridiques canadiens dans sa vente au montant de 151 M$ US d’Alcan Cable à General Cable, et dans l’obtention d’une participation de contrôle dans les mines Ivanhoe au montant de 5,8 G$ US et dans le cadre d’une convention de soutien pour un plan de financement global au montant de 7,3 G$ US

Classements et prix

• Plus de 600 avocats dans des bureaux situés dans les grands centres commerciaux du Canada de même qu’à New York et à Londres
• A représenté 44 des 50 plus importantes sociétés canadiennes et 33 des 50 plus importantes sociétés sous contrôle étranger au Canada lors des cinq dernières années.